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亿万先生(唯一)官网 - 越来越多的经济数据出炉,定性本波股市行情
作者:匿名    阅读量:4006  时间:2020-01-11 15:01:34
摘要: 上证综指2019年1月4日-3月7日40个交易日上涨26.05%,创业板指上涨39.35%。1月正处于经济数据空窗期,2月官方制造业pmi49.2%,连续3个月处于荣枯线以下;还有央行2月数据的下滑,结合高频数据,尚未看到经济显著改善迹象,本轮行情是无盈利估值提升导致的。对比日均净流入数据,2018年北向资金日均净流入12.85亿元,而2019年日均净流入达29.67亿元,同比激增逾130%。3月

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亿万先生(唯一)官网,上证综指2019年1月4日-3月7日40个交易日上涨26.05%,创业板指上涨39.35%。1月正处于经济数据空窗期,2月官方制造业pmi49.2%,连续3个月处于荣枯线以下;还有央行2月数据的下滑,结合高频数据,尚未看到经济显著改善迹象,本轮行情是无盈利估值提升导致的。之前文章《各路主力资金的情况汇总,分歧在热点中体现》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404346379144168238中已经分析过各路资金的情况,这是要考虑的,而今天换一个角度,从资金偏好,以及热点类型角度入手,这对于后续分析行情有好处。

​ 2019年1月份,外资累计净流入达606.88亿元,创单月净流入的历史新高。对比日均净流入数据,2018年北向资金日均净流入12.85亿元,而2019年日均净流入达29.67亿元,同比激增逾130%。3月来外资先于指数持续撤离市场,成为了关键。玉名认为有两个因素值得思考,2018年全年,海外资金净流入约3300亿元,几乎天天买,被媒体称作为外资天天抄底,结果全年浮亏3500亿元,不仅没有形成增量资金,反而是净亏空的。

而实际上,最近3年来,外资年初都会利用春季攻势进行布局,这是一个固定的动作,而外资偏好决定了其对于高估值品种的规避,往往逆势买卖,具体在《外资提前抄底后逃顶,揭秘个股和行业操作》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404347466307763346中,做了详细分析。

从经济基本面来看,2019上半年的经济肯定还是有压力的,所以反应到各企业的财报上,投资资金就显得谨慎是无疑的。而大涨的个股中,无论是苹果概念股,锂钴,包括st康得新、*st长生等退市股,毫无基本面可言。玉名认为从更大范围思考,虽然央行公布的政策主要指向银行体系,但银行体系作为a股最主要、最终极的流动性源头,更多向实体、向乡村振兴倾斜的结果,是a股流动性将始终处于紧张状态中,这个规模的缺失是所谓的外资流入无法弥补的。而市场杠杆资金的博弈,更多地只是局部的思考。

之前涌入主要是偏向高风险特征股票的游资,阶段投资风格不由公募主导而是由游资主导,绩差股类,科技类、次新券商类股票有良好表现。而随着市场的上涨,投资者会主动进行心理的合理化过程,继而表现为编造各种以“新阶段”、“新节点”等等为基本标志的类似故事,给自己寻找信心支撑。玉名认为随着股市估值的持续攀升,对于盈利支撑的担忧会逐渐强化,到达一定程度后,在可能的事件冲击下这种担忧会被激化,并借由短期快速上涨形成的交易拥挤风险的释放的扩散。所以,伴随着妖股近期的派发,以及热点的洗牌,也需要思考更多因素,基本面数据和资金政策因素等官方表述,都会对新的热点结构产生影响。

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